劇情大綱：凱爾原本想帶安柏離開，卻發現總是被「他們」包圍， 不得已只好回到羅姆鎮，這兩人將走向何種命運…？
這一季感覺節奏慢了些，前面好幾集都花很多時間在舖陳故事，再加上有些被附身較久的人已經無法被驅離人的身體，所以感覺這一季的故事在探討人性的內心掙扎較多。
基本上這一季就分三大類的群組：第一組就是「燈塔」，以類似具有凱爾能力的人為一群。第二組就是被附身的那一群人，原本以西尼為首，後來發現西尼也不過是其中一個棋子而已。第三組就是尚未被附身也不具有凱爾能力的普通人，基本上是以拜倫警長和牧師為首。這三類人的交手就是人性的考驗。
凱爾生父的出現，看似要解密，其實是把具有「燈塔」力量的人當為祭品，以驅除黑暗為由將人們聚集起來再要求他們自殺，以血驅趕那些黑暗，但凱爾的生父在30年前參與過的一次對抗，其實也是慘無人道。30年後當他再次出現時，不僅未對凱爾說清楚會發生何種事情？還瞞著凱爾將他的妻子艾莉森還有孫女安柏帶至獻祭的現場，讓人不禁懷疑他是真的大義滅親，想驅除黑暗？還是有所算計？不過，因為安柏為了救凱爾不被其生父所殺所中斷的儀式，好像反倒讓不少人被附身，那一個個扭曲的身形和飄浮在半空中的樣子，看起來是很詭異。
牧師以為自己燒死寡婦之子就入獄，卻目賭一個年輕人被附身的過程，加上被鎮上教會解除牧師的職務，曾經不知何去何從，後來去了名為「燈塔」的聚會，又撞見受傷的西尼被關在地下室，開始折磨西尼，感覺是將他自己的怨恨發洩在西尼身上，當西尼被他弄死，他才發現燈塔的人只是藉由他去接近凱爾，他從來不被真正需要。當他離開燈塔回到教會想暫住一晚，卻發現原先排斥他的鎮民正等待他的回歸，他又再次有了被需要的感覺，也開始認為所謂的上帝並不會救助人類，人必須靠自己救助，所以他將所有人組成一個軍隊打算對抗被附身的那一群人，並將他們全押到警局關起來，看他在對待那些人是很粗暴的，對於這些被附身的人，他完全沒有疑惑或猶豫，對他而言，那些人已不是人類。而拜倫警長的太太羅絲始終徘徊在自己殺了好友的良心譴責中，最終選擇自殺，拜倫警長經此打擊後遂決定與牧師聯手對抗。以這一群人而言，他們對於被附身的人已毫無感覺，且不吝惜下殺手。
而那群被附身的人，自己老是在起內鬨，西尼原本救回寡婦之子是希望幫他轉化，可是這個年輕人太殘酷，只要看不順眼就殺，殺了自己的母親不夠，還殺了西尼幫他找來要協助轉化的年輕人，氣到西尼只好殺掉他。西尼身體內的黑色物質與肉體不合，眼看也是撐不下去。原以為是同路人的醫生也趁西尼不在將礙事的議員全部毒死，自己想將布萊特還有梅根和梅根腹中的寶寶做為實驗對象，研究出如何讓附身與肉體確實結合在一起，因為他自己的肉體也開始有些潰爛的現象，沒想到殺人不眨眼的布萊特最後也背叛醫生，毀掉醫生的研究品，弄得醫生也要終結他。而這一切，顯然又有一群上流社會的人物在指使這位醫生。
最可憐的要算是梅根，好不容易從殺死自己老公的陰影中振作起來，也發現自己又有身孕，卻意外得知，腹中的孩子可能是黑暗之子，不想面對現實的她，只好帶著荷莉逃走，但荷莉真的原諒梅根殺害馬克這件事了嗎？荷莉能了解到梅根對她的用心嗎？當梅根開車帶著荷莉逃走時，梅根告訴她要靠她們自己，不能相信任何人時，荷莉對著梅根說：「我愛你」，感覺上沒什麼感情，好像只是想要讓梅根卸下心防的感覺，總覺得荷莉會變成第二個寡婦之子。
最好奇的是安柏到底具有何種力量？她的力量似乎比凱爾更強大些，還能多次救出凱爾，這對父女的感情真是深厚，但會不會最後反轉時反倒變得更殘酷？
這一季沒看到太多的靈異現象，反倒看到很多人以正義為名行殺戮之事實，不禁讓人想到以前看的《魔戒》電影，到底誰有權決定另一個人的生或死呢？
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